第1問 2012年9月実技個人資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

株式会社X社(以下,「X社」という)に勤務するAさん(58歳)は,妻Bさん(53歳)および長男Cさん(25歳)との3人家族である。Aさんは高校卒業後からX社に勤務しており,同社の定年年齢である満60歳を迎えたら退職する予定である。
Aさんは,あらためて社会保険の仕組みを確認して今後のライフプラン等について考えるため,ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。
なお,Aさんおよび家族に関する資料は,以下のとおりである。

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第1問 資料

〈Aさんおよび家族に関する資料〉
(1) Aさん(会社員)
生年月日:昭和29年5月5日
〔公的年金の加入歴(見込みを含む)〕 
 

(2) 妻Bさん(専業主婦)
生年月日:昭和34年4月18日
〔公的年金の加入歴〕
高校卒業後からAさんと結婚するまでは厚生年金保険に加入,結婚後は,第3号被保険者として国民年金に加入。

(3) 長男Cさん(会社員)
生年月日:昭和62年9月1日
大学卒業後からY社に勤務し,健康保険(全国健康保険協会),厚生年金保険,雇用保険に加入。

※妻Bさんは,現在および将来においてもAさんと同居し,生計維持関係にあるものとする。また,就業の予定はないものとする。
※全員,現在および将来においても,公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1
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