第1問 2012年5月実技個人資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

会社員のAさん(50歳)は,長年,製造業一筋で働いてきた。しかし,長引く不況と円高の影響で,勤務している会社(X社)の経営状態が思わしくなく,このままでは人員整理に伴う解雇も予想される。そこで,Aさんは,知人のファイナンシャル・プランナーに相談することにした。
Aさんに関する資料等は,以下のとおりである。

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第1問 資料

〈Aさんに関する資料〉
・生年月日:昭和37年(1962年)5月16日
・大学卒業後からX社に勤務し,厚生年金保険・組合管掌健康保険・雇用保険に加入。
・平成16年4月から引き続き確定拠出年金の企業型年金に加入。
・厚生年金保険の加入歴

※Aさんは現在および将来においても公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1
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