第3問 2012年1月実技生保顧客資産相談業務

第3問 問題文と資料

第3問 問題文

株式会社X社(以下,「X社」という)の創業社長であるAさん(39歳)は,6年前に大手メーカーを退職してX社を設立した。X社の業績は,設立当初から徐々に伸びており,従業員も定着している。
Aさんは,X社の退職金規程を整えたうえで,従業員の退職金の準備について検討する必要があると考えている。そこで,知り合いであるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ,以下の生命保険の提案を受けた。

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第3問 資料

<Mさんが提案した生命保険(福利厚生プラン)の契約内容> 
 

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7
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