問34〜40(資料) 2011年9月実技(資産設計)

問34〜40(資料) 問題文と資料

問34〜40(資料) 問題文

    (問34)〜(問40)について解答しなさい。

    <設例> 
    上場企業に勤務している筒井勝実さんは、定年を来年に控え、今後の生活などについてFPで税理士でもある飯田さんに相談した。なお、下記のデータはいずれも平成23年9月1日現在のものである。

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問34〜40(資料)


I.筒井家のデータ
<家族構成(家族はみな同居している)>
 


<親族関係図>
 

注1:上記<親族関係図>中、死亡と表記のある者以外はすべて生存しており、障害者に該当する者はいない。なお、<親族関係図>に記載のある者以外については考慮しないこと。
注2:研一さんは、平成19年11月に死亡している。


U.財務データ
<資料1:保有財産(時価)>                   (単位:万円)
 

<資料2:負債残高>
自動車ローン :120万円(債務者は勝実さん)

<資料3:生命保険等> (単位:万円)
 

注3:解約返戻金相当額は、現時点(平成23年9月1日)で解約した場合の金額である。
注4:個人年金保険Bは平成26年に、個人年金保険Dは平成28年に、それぞれ据置期間満了を迎え、年金の受取りが開始するものである(現在は据置期間中である)。なお、個人年金保険の保険金額は、据置期間満了時に年金原資を一括で受け取った場合の金額である。
注5:すべての契約は、契約者が保険料を負担している。また、契約者配当および契約者貸付はない。

<資料4:収入>
勝実さんの平成23年における給与収入(見込額)は800万円である。

V.その他
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこと。

問33             問34
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