問27〜33(資料) 2011年9月実技(資産設計)

問27〜33(資料) 問題文と資料

問27〜33(資料) 問題文

    (問27)〜(問33)について解答しなさい。

    <設例>
    布施誠さんは、民間企業に勤務する会社員である。誠さんと妻の智子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある大嶋さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成23年9月1日現在のものである。

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問27〜33(資料)


<家族構成>
 

<収入金額(平成22年)>
・ 誠さん  給与収入:480万円(手取り)
・ 智子さん 給与収入: 70万円(手取り)

<自宅>
賃貸マンション:家賃月額12万円(管理費込み)
販売価格3,500万円(うち消費税額120万円)のマンションを購入する予定である。

<金融資産(時価)>
・誠さん名義
 銀行預金(普通預金)      100万円
 銀行預金(定期預金)      250万円
 投資信託(米国リートファンド)  50万円
 MRF                100万円
・智子さん名義
 銀行預金(普通預金)      100万円
 銀行預金(定期預金)      100万円

<負債>
負債はない。

問26             問27
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