第1問 2011年9月実技個人資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問1》〜《問3》)に答えなさい。

《設 例》
会社員のAさんは,専業主婦の妻Bさんと大学生の子Cさんとの3人暮らしである。ここにきて,故郷でひとり暮らしをしている母Dさんの身体を心配し,母Dさんとの同居を考えるようになった。
また,やがて必要になるであろう母Dさんの介護や,自分が万一,疾病等により障害を負った場合のことを不安に思い,ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。

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第1問 資料

    〈Aさんの家族および母Dさんに関する資料〉
    Aさん  :昭和35年4月25日生まれ 満51歳
          :厚生年金保険の被保険者である。

    妻Bさん :昭和41年4月9日生まれ 満45歳
          :現在,障害の状態になく,Aさんと生計維持関係にある。

    子Cさん :平成4年8月30日生まれ 満19歳
          :現在,障害の状態になく,Aさんと生計維持関係にある。

    母Dさん :昭和9年5月6日生まれ 満77歳

    〈Aさんの公的年金の加入歴〉 
     

    ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1
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