第4問 2010年9月実技損保顧客資産相談業務

第4問 問題文と資料

第4問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問10》〜《問12》)に答えなさい。

《設 例》
X社に勤務する会社員のAさんは,妻Bさんと長男Cさんの3人暮らしである。Aさんは,平成22年中に一時払養老保険の満期保険金を受け取っている。また,Aさんは,平成22年中に上場株式の譲渡(売却)により,譲渡損失が発生している。

なお,Aさんの家族構成等は,以下のとおりである。

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第4問 資料

    <Aさんの家族構成>
      Aさん(55歳)       : 会社員
      妻Bさん(48歳)    : 平成22年中に,パートタイマーとして給与収入1,320千円を得ている。
      長男Cさん(20歳) : 大学生。平成22年中に,アルバイトとして給与収入980千円を得ている。
      ※全員,障害者または特別障害者ではない。

    <Aさんの平成22年分の収入等に関する資料>
      (1)X社からの給与収入の金額    : 8,400千円
      (2)上場株式の譲渡損失の金額  : 1,000千円
      (3)一時払養老保険(10年満期・特約付加なし)の満期保険金
        契約年月日                      : 平成12年5月1日
        契約者(=保険料負担者)  : Aさん
        満期保険金額                  : 6,000千円
        正味払込済保険料           : 5,000千円

    ※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問9             問10
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