第1問 2010年9月実技中小事業主資産相談業務

第1問 問題文と資料

第1問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問1》〜《問3》)に答えなさい。

《設 例》
Aさんは,]株式会社(以下,「]社」という)のオーナー社長である。10年前にX社を設立して以来,無借金経営を続け,堅調に業績を伸ばしてきた。
会社は好業績を続けているものの,従業員の離職率が高く,中堅社員がいないことがAさんの悩みの種である。これまで会社の成長ばかりに目を向け,従業員の福利厚生について,気にかけなかったことを反省し,Aさんは,従業員にできるだけ働きやすい職場環境を提供したいと思っている。

具体的な施策のひとつとして,確定拠出年金の企業型年金と中小企業退職金共済制度の導入を検討すべく,ファイナンシャル・プランナーのBさんに相談することにした。

なお,X社の概要は,以下のとおりである。

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第1問 資料

    〈X社の概要〉
    1.資本金  : 100,000千円
    2.業種    : 食品製造業
    3.従業員数(常時雇用) : 50人
    4.企業年金制度 : なし

    上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次             問1
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