問35-40 2023年1月実技資産設計提案業務
問35-40 設例
＜設例＞
国内の企業に勤務する伊丹浩二さんは、今後の生活のことなどに関して、ＦＰで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、下記のデータは２０２３年１月１日現在のものである。
問35-40 資料
I．家族構成（同居家族）
伊丹浩二（本人）１９６３年１１月１８日生まれ（５９歳）、会社員
奈美（妻） １９６５年 ７月２８日生まれ（５７歳）、会社員
II．伊丹家の親族関係図
III．伊丹家（浩二さんと奈美さん）の財産の状況
［資料１：保有資産（時価)] （単位：万円)
［資料２：負債残高]
住宅ローン ：１,２００万円（債務者は浩二さん）
自動車ローン：７０万円（債務者は浩二さん）
［資料３：生命保険] （単位：万円）
注１：解約返戻金相当額は、現時点（２０２３年１月１日）で解約した場合の金額である。
注２：個人年金保険Ｃは、据置期間中に被保険者が死亡した場合には、払込保険料相当額が死亡保険金として支払われるものである。
注３：すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注４：契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。
IV．その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。
問34
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