第1問 2021年9月実技中小事業主資産相談業務

第1問 設例と資料

第1問 設例

次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。

《設例》
Aさん(45歳)は、30歳でソフトウェア開発会社(以下、「X社」という)を設立した創業社長である。
Aさんは、創業から15年が経過し、経営も安定したことで自身の将来設計について考えるようになり、まず公的年金制度から自分の年金がどれくらい支給されるのかを知りたいと思っている。また、従業員を長期にわたって安定的に雇用できる環境を整備したいと考えており、確定拠出年金の企業型年金の導入や中小企業退職金共済制度への加入を検討している。
そこで、Aさんはファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X社の概要およびAさんに関する資料は、以下のとおりである。

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第1問 資料

<X社の概要>
資本金   :1,000万円
業種    :情報通信業(一般業種)
従業員数  :30人
企業年金制度:なし

<Aさんに関する資料>
・1976年4月27日生まれ
・公的年金の加入歴は、下図のとおりである(見込み期間を含む)。


※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次             問1

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