問29-34 2020年9月実技資産設計提案業務

問29-34 設例と設例

問29-34 設例

井川翔太さんは、民間企業に勤務する会社員である。翔太さんと妻の彩香さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある山根さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2020年9月1日現在のものである。

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問29-34 資料

[家族構成]
井川翔太(本人)1985年12月22日生まれ(34歳)、会社員(正社員)
  彩香(妻) 1986年 8月16日生まれ(34歳)、会社員(派遣社員)
  結衣(長女)2015年 1月 9日生まれ(5歳)、保育園児

[収入金額(2019年)]
翔太さん:給与収入420万円。給与収入以外の収入はない。
彩香さん:給与収入280万円。給与収入以外の収入はない。

[自宅]
賃貸マンションに居住しており、家賃は月額8万円(管理費込み)である。
マイホームとして販売価格3,500万円(うち消費税150万円)のマンションを購入する予定である。

[金融資産(時価)]
●翔太さん名義
銀行預金(普通預金): 50万円
銀行預金(定期預金):300万円
●彩香さん名義
銀行預金(普通預金): 50万円
銀行預金(定期預金):150万円

[負債]
●翔太さん名義
自動車ローン:返済月額1.8万円

[保険]
収入保障保険A:年金月額15万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は翔太さん、年金受取人は彩香さんである。

問28             問29

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