問29-34 2018年5月実技資産設計提案業務
問29-34 設例
岡孝幸さんは、民間企業に勤務する会社員である。孝幸さんと妻の泰子さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、ＦＰで税理士でもある佐久間さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも２０１８年４月１日現在のものである。
問29-34 資料
［家族構成］
岡孝幸（本人）１９８６年 ８月１４日（３１歳）、会社員（正社員）
泰子（妻） １９８６年 ７月 ５日（３１歳）、会社員（正社員）
幸子（長女）２０１６年１０月２１日（１歳）、保育園児
［収入金額（２０１７年）］
・孝幸さん：給与収入４００万円。給与収入以外の収入はない。
・泰子さん：給与収入３５０万円。給与収入以外の収入はない。
［自宅］
・賃貸マンションに居住しており、家賃は月額９万円（管理費込み）である。
・マイホームとして販売価格３,６３６万円（うち消費税１３６万円）のマンションを購入する予定である。
［金融資産（時価）］
・孝幸さん名義
銀行預金（普通預金）：２５０万円
銀行預金（定期預金）：２５０万円
・泰子さん名義
銀行預金（普通預金）：１５０万円
銀行預金（定期預金）：３００万円
［負債］
・孝幸さんと泰子さんに負債はない。
［保険］
・団体定期保険Ａ：保険金額２,５００万円。保険契約者は孝幸さんの勤務先、保険料負担者および被保険者は孝幸さんである。
・低解約返戻金型終身保険Ｂ：保険金額５００万円。保険契約者（保険料負担者）および被保険者は孝幸さんである。
問28
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