第4問 2017年5月実技生保顧客資産相談業務

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんおよび三女Eさんとの5人家族である。Aさんは、平成28年中に妻Bさんの入院・手術費用として医療費30万円を支払ったため、医療費控除の適用を受けた。
Aさんとその家族に関する資料および平成28年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(60歳)  :会社員
妻Bさん(53歳) :専業主婦。平成28年中の収入はない。
長女Cさん(26歳):会社員。平成28年分の給与収入は400万円である。
二女Dさん(24歳):アルバイト。平成28年分の給与収入は160万円である。
三女Eさん(20歳):大学生。平成28年中に収入はない。

<Aさんの平成28年分の収入等に関する資料>
(1)給与収入の金額:1,000万円

(2)養老保険(月払・60歳満期)の満期保険金
 契約年月:昭和63年6月
 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
 死亡保険金受取人:妻Bさん
 満期保険金額  :500万円
 正味払込済保険料:380万円

(3) 一時払養老保険(保険期間10年)の満期保険金
 契約年月:平成18年6月
 契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
 死亡保険金受取人:妻Bさん
 満期保険金額  :530万円
 一時払保険料  :500万円

※妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんおよび三女Eさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成28年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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