第3問 2016年9月実技生保顧客資産相談業務

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

Aさん(54歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。X社は、近年、売上金額・利益金額ともに減少傾向にある。Aさんは、今後の保険料負担も考慮し、下記<資料>の生命保険契約を見直したいと考えている。
そこで、Aさんは、生命保険会社の担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第3問 資料

<資料>X社が現在加入している生命保険の契約内容
保険の種類 :5年ごと利差配当付定期保険(特約付加なし)
契約年月日 :平成14年11月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者  :Aさん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
死亡保険金額:1億円
年払保険料 :200万円
現時点の解約返戻金額:2,200万円
65歳時の解約返戻金額:4,500万円

※保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問6             問7

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