第4問 2015年10月実技生保顧客資産相談業務

第4問 問題文と解答・解説

第4問 問題文

個人事業主のAさんは、妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんおよび母Eさんとの5人家族である。

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第4問 資料

Aさんの家族に関する資料および平成27年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(52歳)  : 個人事業主(青色申告者)
妻Bさん(45歳) : 専業主婦。平成27年中の収入はない。
長女Cさん(21歳): 大学生。平成27年中の収入はない。
二女Dさん(14歳): 中学生。平成27年中の収入はない。
母Eさん(80歳) : 平成27年分の収入は、公的年金のみであり、その収入金額は80万円である。

<Aさんの平成27年分の収入等に関する資料>
(1) 事業所得の金額 : 1,400万円(青色申告特別控除後)

(2) 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
契約年月    :平成20年4月
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額  :730万円
一時払保険料  :500万円

(3) 一時払終身保険の解約返戻金
契約年月    :平成24年4月
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額  :2,020万円
一時払保険料  :2,000万円

※妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんおよび母Eさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成27年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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