第1問 2015年10月実技生保顧客資産相談業務

第1問 問題文と解答・解説

第1問 問題文

会社員のAさん(59歳)は、妻Bさん(51歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後からX株式会社(以下、「X社」という)に勤務している。X社の定年年齢は満60歳であるが、希望すれば60歳以後も継続して勤務することが可能である。Aさんは、60歳以後も継続して勤務するかどうか悩んでおり、公的年金をどのくらい受け取ることができるのか知りたいと思うようになった。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第1問 資料

Aさんに関する資料等は、以下のとおりである。

<Aさんに関する資料等>
(1) Aさん(会社員)
生年月日:昭和31年4月10日

〔公的年金の加入歴(60歳まで勤務した場合の見込みを含む)〕

※20歳からX社に就職するまでの大学生であった期間(36月)は、国民年金に未加入である。

(2) 妻Bさん(専業主婦)
生年月日:昭和39年7月12日

〔公的年金の加入歴〕
20歳からAさんと結婚するまでは国民年金の第1号被保険者として保険料を納付しており、結婚後は第3号被保険者として国民年金に加入している。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。また、就業の予定はないものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次             問1

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