問28-34 2015年1月実技資産設計提案業務

問28-34 問題文と解答・解説

問28-34 問題文

馬場健一さんは、民間企業に勤務する会社員である。健一さんと妻の真弓さんは、今後の資産形成や家計の見直しなどについて、FPで税理士でもある藤原さんに相談した。なお、下記のデータはいずれも平成27年1月1日現在のものである。

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問28-34 資料

[家族構成]
馬場健一(本人):昭和52年12月1日、37歳、会社員(正社員)
  真弓(妻) :昭和54年6月13日、35歳、パート勤務
  健斗(長男):平成19年11月3日、7歳、小学校1年生
  優斗(二男):平成21年8月21日、5歳、幼稚園児
  真紀(長女):平成23年5月5日 、3歳、幼稚園児

[収入金額(平成26年)]
・健一さん:給与収入700万円(手取り)。健一さんに給与収入以外の収入はない。
・真弓さん:給与収入100万円(手取り)。真弓さんに給与収入以外の収入はない。

[自宅]
・賃貸マンションに居住しており、家賃は月額10万円(管理費込み)である。
・マイホームとして販売価格3,728万円(うち消費税額128万円)のマンションを購入する予定である。

[金融資産(時価)]
・健一さん名義
  銀行預金(普通預金):300万円
  銀行預金(定期預金): 50万円
・真弓さん名義
  銀行預金(普通預金):100万円
  銀行預金(定期預金): 50万円

[負債]
負債はない。

[保険]
・定期保険A:保険金額4,000万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は健一さんである。
・ガン保険B:入院給付金日額5,000円。保険契約者(保険料負担者)は健一さん、被保険者は真弓さんである。
・学資保険C:保険金額300万円。健斗さんが0歳の時に加入。保険契約者(保険料負担者)は健一さんである。

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